Kluczowy trend: Materiały Dk<2,0 stają się krytycznym polem bitwy

Ponieważ układy NVIDIA GB200 i AMD MI350 AI osiągnęły moc 1200W w maju 2025 r., wzrósł popyt na tłumiące płomienie enkapsularne o stałej dielektrycznej (Dk) <2,0 i współczynniku rozpraszania (Df) <0,002.Techcet donosi, że światowy rynek osiągnie 1 dolar.0,9 mld do 2025 r., przy czym udział produktów o bardzo niskim poziomie Dk wzrośnie z 12% (2023) do 37%

Przełomowe osiągnięcia technologiczne: innowacje nano-porowate i fluorowane

1Japoński Daikin dominuje w high-end:

- Polyflon MT-110 (wprowadzony na rynek w kwietniu 2025) osiąga Dk=1.98/Df=0.0015 przy 8% obciążeniu w EMC, z rozkładem w temperaturze 410°C. Dostarczany wyłącznie do linii 2nm CoWoS TSMC po cenie 250 USD,000 ton (3x produkty tradycyjne).

2Chiny przełamują bariery patentowe:

- XH-Dielo 2025 firmy Yantai Xianhua (wraz z Ningbo Institute of Materials) wykorzystuje nanokompozyty aerogelu krzemianowego, aby osiągnąć Dk=2,05/Df=0,0018 przy 60% kosztów firmy Daikin.Certyfikacja na chipy Huawei Ascend 910B (masowa produkcja w drugim kwartale 2025).

3/ USA / Bio-Based Route:

- Zytel LC3130 firmy DuPont (na bazie skrobi kukurydzianej) oferuje Dk = 2,08 z biodegradacją > 90% i zdobywa zamówienia Microsoft na ślad węglowy.

Kryzys w łańcuchu dostaw: niedobory żywicy specjalistycznej

- Japońskie ograniczenia eksportu PPO (marzec 2025) spowodowały, że specjalne hamujące substancje Sumitomo Chemical wzrosły o 80%, dodając 12 USD do kosztów opakowania NVIDIA H200.

- Chińskie kwoty na gallium i germanium mają bezpośredni wpływ na fluorowane tłumiące Mosaic (31% udziału światowego).

- Materiał alternatywny: prekursor poliamid Wanthane 6020 firmy Wanhua Chemical wytrzymuje o 70 °C wyższe temperatury niż PPO (produkcja w czerwcu 2025 r., aby wypełnić 20% luki).

Strategie korporacyjne: Sojusze nad solowymi sztukami

- Pakt USA-Chiny: Yantai Xianhua i Intel podpisały umowę o R&D o wartości 230 mln USD na rzecz opóźniaczy na bazie SiC (Dk<1,95) do 2026 r.

- Unia Japonia-Europa: Daikin przejął Henkel's Electronic Materials w celu kontrolowania 38% światowych patentów fluorowanych.

- Integracja pionowa: koreańska fabryka Formosa Plastics o wartości 420 milionów dolarów integruje z heksfluoropropylenu gotowe opóźniacze (funkcjonalne 2027 r.).